厚良在季报中详细阐述了他的投资框架和调仓逻辑。他认为，产业发展初期一定是硬件先行，因此最核心的持仓还是围绕海外算力，但在内部结构上基于两个逻辑进行调整：一是是否是算力大beta下的通胀环节；二是竞争格局是否收敛。基于此，在算力中选到了服务器、光连接、PCB三个环节。 此外，基金加大了对AI存储的配置，核心是由于推理需求的快速爆发，对DRAM和SSD等需求激增，预计在未来一段时间内都会看到供需错配
44,678辆，同比增长19.44%；本年累计销量为304,629辆，同比下降3.82%。赛力斯汽车作为公司的重要产品线，9月销量为41,249辆，同比增长15.14%；本年累计销量为276,203辆，同比下降5.72%。 与此同时，全资子公司赛力斯汽车已于近日完成对华为持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权的收购，并支付了全部交易对价人民币115亿元。
核能或核污染治理领域核心装备制造。 【业绩】 山东黄金：前三季度净利润同比预增83.9%到98.5%。 吉比特：前三季度归母净利润同比预增57%到86%。 翔港科技：前三季度归母净利润同比预增182%到200%。 锦江航运：前三季度净利润同比预增62.72%至66.89%。 紫江企业：前三季度归母净利润同比预增70%—90%。 芯动联科：前三季度归母净利同比预增56.43%至91.1
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